周末发酵的小作文少很少了，最多的就是Ai，还有半夜某会叫，出海，五角大楼3年后不采用cn的电池。
Ai的消息最多，放在最后，有点长。某会的机构招待会你们可能都看了，意思是发行6万亿，不多。
实际上，优先股和可转债还有2万亿没算进去，还有40万亿的ipo限售股，未来都是要，坚持科学控制约定时间合理合法控制入口关爱市场减持给韭菜们的。还有已经减持的X万亿也不算进去了。
市场抽血就够惨的了，还粉饰。
CN电池的新闻， 也就是要扶持本土的电池商，这可以给美方亲朋好友一点赚钱机会，实际影响不大。情绪的影响多一点。
但是锂电池和锂矿的问题，周五那一篇写过了。锂电池应该比锂矿先见底，目前宁德时代也看不到底部特征，这种大蓝筹见底都需要3个月。
炒作了1个月的光伏，周五大阴线。这一根大阴线的前面，周四是有涨价和产业的利好的，各大光伏权重，比如金澳和TCL中环都是涨停，结果金刚光伏直接-17%，带动板块高开低走。
光伏这个阴线，短期修复不回来的，那么光伏权重最好的结局就是在底部震荡。
光伏，锂电都失败了，指数就不用想反攻了。只剩下题材+情绪抱团。
所以下周：
以深中华和长白山为主的抱团炒作可能还有一浪要走。
周末消息颇多的Ai看看能不能学习光伏来一波1个月以上的大反弹。
周五不少量化机构都是去沪深300围攻GJD去了，下去就托底，拉上来就砸，所以即使几个亿护盘，依然各种乱砸。
而且，GJD拉升沪深300，指数就涨，不拉，马上就砸，说明人气已经落到什么地步了，任何的拉升都没有引导意义。
沪深300上涨，个股跌的稀烂。
周四看到Ai反转，指数从-2%到0.4%，以为大反转起码持续2天，虽然当天只有30%个股上涨。结果第二天直接闷了。
周五指数不差，但是全天不超过30%个股上涨。预期个股继续不行，但是GJD护盘指数。然后抓薅羊毛的量化机构，也不看看薅羊毛到谁头上了！！转融通，人气股上量化做做量化可以，跑到沪深300做差价不行！
等护盘到杀无可杀了，应该会普涨，那时候长白山和深中华A会补跌，感觉下周可能见不到。
继上个月的新闻，国内的百度，科大讯飞，阿里巴巴等企业放弃阉割版的英伟达显卡后，英伟达CEO黄仁勋即将来大陆，陆续参加英伟达在北京、上海、深圳年会。
去年Ai凶猛的时候，黄传说要来鸿博股份，最后也放弃了。去年是买不到卡，英伟达尚且可以想办法阉割或者绕开美国管制，今年阉割版的卡不受欢迎，等于没办法了。还是需要来谈一谈。
估计也谈不了什么了。
目前全球Ai浪潮火热，不管是算力，还是Ai应用，还是Ai商店，都是频出大新闻。
美国半导体指数都是新高走势，AMD，英特尔，台积电，英伟达都是主升浪图形。
脸书的扎克伯克宣布继续加购60万张卡，分批次购入。
在价值投资的土壤，英伟达10年300倍。
同期买浪潮信息，10年3倍。
这一波半导体主要为了Ai爆发，所以国内没有GPU，就炒光模块，上半年已经超过了。硬件的利润有限，更多的是产业爆发的逻辑。
再说说Ai软件的利好方向。
达沃斯上open的ceo奥特曼（下称altman）参加了几场访谈，主要是说GPT5的进度和方向，这个重要性应该还高于脸书的60万张卡。
摘录altman访谈内容：
GPT4，比现在GPT4S差了很多，GPT5相当于是指数级别的提升。
假如说GPT4只能解决人类任务的10%，那么GPT5可以解决15%-20%。
更好的大模型的重要性>用好现有的模型，大模型越是进化，需要用到的训练数据就越少。
新的GPT5增加了对特定数据的访问，使用Ai更加贴近实际工作，增加了内容的时效性，增加了处理长的和复杂内容的能力。
目前的算力依然不足以大规模的应用Ai。
GPT5是显著的提升，如果GPT6再次显著的提升，如果我们一直保持指数级别的升级，那么未来我们可以用Ai独立做研究，发现新的科学知识，世界的发展将会非常快。
altman表示自己的想象力无法超前预测太多，保持谦卑，预测几步最好。
“我认为智能手机不会消失，正如智能手机没有取代PC一样。但另一方面，我觉得AI不只是手机一样的简单计算设备+一堆软件，我觉得可能会是一个具有更大意义的东西”
解读：什么是指数级别的提升。
每年进度10-100%的Ai，新的点子的出现就是不停的加速。
Ai的价值，要等Ai突破一个障碍，即处理复杂信息的障碍，才会开始全面爆发。
接近通用人工智能肯定还早的很，至少进化到能处理复杂信息才算商用化加速。
目前的GPT-4的水平，只是到了“解决某一项任务”的水平，还不能“替代某一项工作”。
比如你让Ai给你做一个表格，编写一篇游记或者论文，Ai都可以办到。
但是你要让Ai根据你今天的游览5个景点的照片编写一篇针对性的游记，Ai就很难处理。
他要先处理你上传的5个图，计算你的游览路线，看看今天的天气，再看看你买了什么。
实际到办公中只会更复杂，比如今天上午的开会内容提炼精华文字，抄送给我的邮箱，然后等待我确认之后先打印机打印出来，喊助手小方来拿，再做成PPT和图片。（顺便帮我打开办公室空调）然后文字内容复制到公司的大群里面，然后再帮我写一封邮件抄送全公司。
要做到这一切，需要多个步骤，需要Ai反复的提问，比人工繁琐的多。
但是在Ai之前，列一个日程计划，一个ppt，一个文字稿件，至少需要1小时，现在已经是直接列好复制到手机上了。
目前依然是少数的公司开始把Ai渗透入工作中。
因此比尔盖茨说的很清楚，18个月后（2025年6月）会看到AI对各领域实质性的广泛渗透。UBS和Morgan Stanley都对北美500强企业的CIO（首席信息官或技术官）做了调研，结果也显示AI对企业流程的改造都在POC验证阶段，24年H2会看到更多原型验证跑通、进入实际生产流程，25年才可能大规模进入实际生产。为什么都是25年？因为在等两件情：
GPT-5（或者不知道叫什么）的发布，模型能力上一个台阶，解决幻觉问题、一致性问题、复杂推理能力问题；
算力成本降低到之前的1/10，目前算力成本按照每12-18个月除以10的速度降低，18个月后很多被成本制约的应用场景才可以落地。
比尔盖兹其实一直在给Ai降低预期，这次altman也是类似的观点，这是一个长期赛跑，增长速度会越来越快。
全世界所需要的计算机大概是……五台。——IBM公司，1943年
人们没有理由想要在家里拥有一台电脑。——数字设备公司总裁肯·奥尔森，1977年
即使是时代的领导者，也常常会看不清未来的方向。
今天处在Ai时代的1985年，而且发展速度会越来越快。可能10年后回望GPT3.5发布，就像是第一台服务器诞生一样。
再来说说沉重的地心引力，科某和昆某的大模型，目前连gpt3.5的水平都挺玄乎的，虽然在各种测评平台上遥遥领先。
很简单的道理，GPT4做出来花了多少钱，用了多少显卡。
国内这几个公司，1没有钱，2没有显卡，怎么做出来的遥遥领先。
国外的Ai商店和应用多如牛毛，如果大模型追上了，真的有商业价值，国内的应用早就爆发了。
以上，既然没有大模型，那么先炒概念吧。
炒作有出海能力的Ai软件。
tlc中环和金龙羽出完了，还有4成万兴科技。
明日目标：长白山跌停撬开要，万兴科技开盘反包要。
万兴科技周末发了个视频，和上次的宣传视频差不多，但是更加精美。
如果纯粹的大模型能做到这一步，那么搭配上故事线，完全可以做成短剧。
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